พบลูกค้าเพื่อวางแผนด้านการประกันต่างๆ​ เช่น​ วางแผนเกษียณ​ วางแผนการศึกษาบุตร​ วางแผนประกันสุขภาพ​ วางแผนภาษี​ วางแผนมรดก บริการและดูแลหลังการขาย ทำงานแบบระบบทีม​ (มีพี่เลี้ยงดูแล)​ มีการฝึกอบรมให้ทั้งภาคทฤษฎี​และภาคปฏิบัติ​ (ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ก็ทำได้)​